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居高不下的非技術(shù)成本

目前非技術(shù)成本已經(jīng)占到總投資成本的20%以上，算到電價(jià)上面至少1毛錢。其中包括了土地成本，電網(wǎng)接入成本，財(cái)務(wù)成本等等。

土地成本，近年由于消納、限電等因素，近年來(lái)光伏電站普遍轉(zhuǎn)移到土地相對(duì)緊張的中東部地區(qū)，土地租金普遍達(dá)到1000元/畝以上。有的地方甚至還要一次性繳納10年、甚至20年的土地租金，加上部分地區(qū)需要繳納的2-10元/平米不等的土地稅費(fèi)。折算下來(lái)，一個(gè)占地300畝的10MW電站，每年土地相關(guān)支出就達(dá)到80 - 300萬(wàn)，20年下來(lái)就是1600萬(wàn)-6億元。而10MW電站的年發(fā)電收益也僅僅是600萬(wàn) - 800萬(wàn)，這將極大減少電站的收益水平。

電網(wǎng)接入費(fèi)用，包括了接入審查及批復(fù)相關(guān)費(fèi)用、送出線路建設(shè)成本、送出線路征地費(fèi)用、匯集站升壓站建設(shè)成本、改造擴(kuò)容費(fèi)用等，投資大約為0.1~0.5元/W，大型電站往往動(dòng)輒上千萬(wàn)甚至上億，而這些很多本該是由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)承擔(dān)建設(shè)的，雖然電網(wǎng)也承諾將進(jìn)行回購(gòu)，但是從近年來(lái)實(shí)際情況上看，目前為止實(shí)際回購(gòu)的比例是很低的。

資金成本，這個(gè)其實(shí)中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的普遍困難，相對(duì)國(guó)外2-3%的平均融資成本，國(guó)內(nèi)的政策性貸款利率也可以達(dá)到3-5%，但實(shí)際上看大部分民營(yíng)企業(yè)是很難享受到的，往往融資成本要達(dá)到10%左右。這對(duì)于資金密集型的行業(yè)，影響是十分巨大的。

雖然，國(guó)家對(duì)于降低非技術(shù)成本上，已經(jīng)做出了巨大的努力，但是距離真正解決還有很長(zhǎng)的路要走。

三座大山的存在，不僅直接降低了光伏電站收益水平和現(xiàn)金流，“補(bǔ)貼拖欠”、“棄光限電”、“土地稅費(fèi)”的不確定性，更是直接削弱了金融機(jī)構(gòu)對(duì)于光伏的信心和電站資產(chǎn)化能力。不僅讓企業(yè)融資變得更加困難，而且更是直接破滅了眾多下游光伏企業(yè)戰(zhàn)略構(gòu)想中最重要的一環(huán)“電站資產(chǎn)上市、證券化”的戰(zhàn)略設(shè)想。直接導(dǎo)致了眾多涉足光伏下游業(yè)務(wù)的光伏制造企業(yè)，紛紛陷入現(xiàn)金流短缺的泥潭。

531新政，對(duì)于制造業(yè)的壓力驟增，面對(duì)生存的壓力，以及面對(duì)現(xiàn)實(shí)的冷靜戰(zhàn)略反思后，造就了531之后的電站易主頻頻。

二、 剖析解讀——中國(guó)光伏發(fā)電的玩家角色定位與分析

通過(guò)歷史的來(lái)龍去脈分析，我們終于了解，中國(guó)光伏電站歷史變化的原因與背景，以及近年交易的現(xiàn)實(shí)背景，可以說(shuō)中國(guó)光伏發(fā)電霸王易主的實(shí)乃現(xiàn)實(shí)之舉。那么從理性的分析和未來(lái)展望看，未來(lái)光伏電站到底應(yīng)該誰(shuí)來(lái)玩呢？在這場(chǎng)游戲中，大家應(yīng)該分飾什么角色呢？就讓我們通過(guò)分析光電發(fā)電的本質(zhì)來(lái)，推導(dǎo)答案吧。

1、玩家定位與分析

參與玩家：大型光伏制造集團(tuán)，地方新能源企業(yè)，國(guó)資能源集團(tuán)，大型金融機(jī)構(gòu)，地方投資者

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：電站開(kāi)發(fā)，電站投資，EPC建設(shè)，運(yùn)營(yíng)運(yùn)維

 

 

2、分析結(jié)論和未來(lái)展望

(1) 電站開(kāi)發(fā)領(lǐng)域——隨著電站由地面集中式為主，轉(zhuǎn)為分布式為主，地方新能源企業(yè)將逐步崛起。

大型光伏制造集團(tuán)：優(yōu)勢(shì)在于全國(guó)性開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)，專業(yè)的光伏解決方案能力，對(duì)于開(kāi)發(fā)利潤(rùn)要求不高，更希望借此拉動(dòng)其產(chǎn)品銷售。

地方新能源企業(yè)：優(yōu)勢(shì)在于區(qū)域開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)，地方關(guān)系優(yōu)勢(shì)（業(yè)主、電網(wǎng)等），但未來(lái)去補(bǔ)貼化后，較低的開(kāi)發(fā)利潤(rùn)空間，將限制其發(fā)展空間。

(2) 電站投資領(lǐng)域——從單一投資主體（民營(yíng)光伏—→國(guó)資能源集團(tuán)），逐步轉(zhuǎn)換為多元化投資構(gòu)成（國(guó)資、基金、企業(yè)自投等）

國(guó)資能源集團(tuán)：擁有很低的資金成本、優(yōu)勢(shì)的電網(wǎng)關(guān)系、補(bǔ)貼獲取能力、對(duì)于新能源持有的需求（任務(wù)），天然的電站投資者。

金融投資機(jī)構(gòu)：隨著去補(bǔ)貼化的進(jìn)程加速，擁有大量低成本資金的大型金融投資機(jī)構(gòu)，隨著光伏電站收益穩(wěn)定清晰、保障體系的完善，在未來(lái)將逐步成為電站投資持有的另一位重要主角，但現(xiàn)在由于電站還有很多不穩(wěn)定的因素，金融基金方面仍然還有一定顧慮。

地方投資者：對(duì)于中小型電站、特別是工商業(yè)分布式電站，地方資本、屋頂業(yè)主的參與，將成為非常重要的補(bǔ)充。隨著電站資產(chǎn)化、證券化進(jìn)程，將逐步加大比重。

(3) EPC建設(shè)領(lǐng)域——專業(yè)！成本！實(shí)力！

EPC的利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越薄，只有更專業(yè)、成本控制更好、更具實(shí)力的EPC企業(yè)才能生存，大型電建企業(yè)在國(guó)內(nèi)具有天然優(yōu)勢(shì)，光伏制造出身EPC公司出路是走出去。

電力建設(shè)工程公司：擁有專業(yè)的建設(shè)施工隊(duì)伍，專業(yè)電力建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于電力系統(tǒng)的熟悉，較好的供應(yīng)鏈能力，隨著未來(lái)光伏的普及化和專業(yè)化分工，將會(huì)成為光伏EPC的主角。

大型光伏制造集團(tuán)：下屬的EPC企業(yè)，擁有專業(yè)的光伏經(jīng)驗(yàn)與光伏主要設(shè)備的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，加上主觀意愿較強(qiáng)（拉動(dòng)產(chǎn)品銷售），也將在很長(zhǎng)一段時(shí)間能成為該領(lǐng)域的主角。在海外優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

(4) 運(yùn)營(yíng)運(yùn)維——規(guī)?；?、專業(yè)化，將成為未來(lái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維核心能力

大型光伏制造集團(tuán)：擁有光伏專業(yè)優(yōu)勢(shì)和大規(guī)模存量電站運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)的大型光伏制造集團(tuán)下屬運(yùn)營(yíng)運(yùn)維公司，將成為未來(lái)電站運(yùn)營(yíng)主要力量，并會(huì)有很高的行業(yè)集中度。

地方新能源企業(yè)：通過(guò)在區(qū)域上的規(guī)模效應(yīng)，占據(jù)一席之地。

通過(guò)上面的分析，我們可以很明顯地看到，未來(lái)下游光伏電站市場(chǎng)的游戲角色將發(fā)生很大的變化。光伏制造集團(tuán)將逐步退出電站投資領(lǐng)域，更多承擔(dān)起電站服務(wù)的角色，特別是電站開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)運(yùn)維領(lǐng)域。電站投資領(lǐng)域，將朝著國(guó)資能源集團(tuán)和金融投資機(jī)構(gòu)為主、地方企業(yè)、游資投資為補(bǔ)充的多元化發(fā)展。

三、 展望未來(lái)——中國(guó)光伏發(fā)電的和諧共贏之路

在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的時(shí)代背景下，大而全、大而不精、通吃產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)不適合時(shí)代的要求。只有充分做專、做精、貼近市場(chǎng)、做好差異化、細(xì)分化，才能為客戶提供最好的服務(wù)，同時(shí)獲得高額回報(bào)。

隨著光伏暴利、粗獷發(fā)展時(shí)代的結(jié)束，中國(guó)光伏企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈通吃的時(shí)代即將結(jié)束。愛(ài)康集團(tuán)2006年從光伏制造起家獲得斐然成績(jī)，在2011年成功上市后，迅速進(jìn)軍光伏電站投資開(kāi)發(fā)、EPC運(yùn)維，光伏金融、智慧能源等領(lǐng)域，并取得驕人成績(jī)，成為中國(guó)光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的代表企業(yè)之一。但早上在2017年中國(guó)光伏發(fā)電最輝煌的時(shí)候，愛(ài)康就開(kāi)始反思，發(fā)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張并不適合中國(guó)光伏的未來(lái)，特別是民營(yíng)光伏企業(yè)。于是早在2017年就開(kāi)始針對(duì)轉(zhuǎn)型進(jìn)行了一些列準(zhǔn)備與布局，開(kāi)始接觸各大國(guó)資能源集團(tuán)，協(xié)商電站出售與轉(zhuǎn)型事宜，明確了“低負(fù)債、高流通、輕資產(chǎn)”的階段性目標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上形成并發(fā)布了聚焦“智造高效新能源”——專注高效智造、價(jià)值化服務(wù)、海外平臺(tái)布局的企業(yè)新戰(zhàn)略。

2018年531新政前20天，愛(ài)康先見(jiàn)性的與浙能簽署了電站資產(chǎn)出售的戰(zhàn)略框架協(xié)議，531之后不到3個(gè)月，行業(yè)還在一片恐慌之時(shí)，就率先與浙能簽署正式的電站資產(chǎn)出售相關(guān)協(xié)議。這一切正是愛(ài)康提前布局，主動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的結(jié)果。

目前中國(guó)下游光伏的風(fēng)云變化，不僅是光伏企業(yè)的無(wú)奈求生之舉，而更多的是理性、科學(xué)的主動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

國(guó)資能源集團(tuán)，作為國(guó)家能源基石力量，無(wú)論從資本市場(chǎng)、還是能源管理調(diào)配的角度，中國(guó)光伏發(fā)電這個(gè)新生之樹(shù)，在長(zhǎng)成參天大樹(shù)、遍布千家萬(wàn)戶之前，都還需要他的悉心呵護(hù)。所謂能力越大、責(zé)任越大，希望國(guó)資能源集團(tuán)能夠勇敢擔(dān)負(fù)起中國(guó)光伏發(fā)電、低碳中國(guó)的歷史重任！

展望中國(guó)光伏未來(lái)，國(guó)資大型能源集團(tuán)、民營(yíng)光伏制造企業(yè)、全國(guó)與地方性系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、中小型經(jīng)銷商、民間資本等，將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、彌補(bǔ)弱點(diǎn)，攜手共迎中國(guó)光伏新輝煌！