愛康新聞
愛動態(tài)|“產(chǎn)能過?！?，中國制造的競爭傳統(tǒng)之路——一周光伏市場動態(tài)與點
2019/07/19
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目 錄
1. 22.79GW ，2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果
2. 2019平價和競價結(jié)果部分企業(yè)匯總
3. 消納指標(biāo)成為下一個路條？
4. Nature Energy ：大氣污染使中國太陽能發(fā)電量損失13%
5. 2.7 GW，印度Sterling&Wilson成為2018年全球裝機(jī)最多光伏EPC公司
6. “產(chǎn)能過剩”，中國制造的競爭傳統(tǒng)之路
7. 分布式發(fā)電市場化交易與隔墻售電面臨諸多困難
8. PERC電池價格跳水，預(yù)示perc超額利潤時代即將結(jié)束
9. 最新光伏組件價格與趨勢
一 22.79GW ，2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果
國家能源局7月11日正式公布了2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果：總裝機(jī)容量22.79GW，其中集中式18.1GW，分布式4.7GW，預(yù)計補(bǔ)貼資金17億元。
康夫：上期我預(yù)測“本次報名項目約26GW，最終競價成功在20-25GW之間“，正好接近平均值，也算蒙對了。
從項目類型看，普通光伏電站項目366個，裝機(jī)容量18.1GW，占總?cè)萘勘壤秊?9.5%，主要分布在中西部地區(qū)。分布式光伏項目3555個，裝機(jī)容量4.7GW，占總?cè)萘勘壤秊?0.5%，主要分布在東部沿海地區(qū)。
分資源區(qū)看，各類資源區(qū)都有擬納入國家競價補(bǔ)貼范圍的項目。I類資源區(qū)項目100個，裝機(jī)容量203.1615萬千瓦，占總?cè)萘勘壤秊?.9%；II類資源區(qū)項目405個，裝機(jī)容量277.6323萬千瓦，占總?cè)萘勘壤秊?2.2%；III類資源區(qū)項目3416個，裝機(jī)容量1798.0704萬千瓦，占總?cè)萘勘壤秊?8.9%。
康夫：三類地區(qū)+地面普通電站，成為電站主力。三類地區(qū)往往土地資源相對稀缺，且分布式項無補(bǔ)貼的情況下收益情況往往要優(yōu)于與地面電站，但除江浙河南外，都是地面電站居多。一方面分布式自身一些潛在風(fēng)險（比如，產(chǎn)權(quán)問題、電費收取、屋頂存續(xù)、企業(yè)用電不穩(wěn)定等）仍然還制約了其發(fā)展，一方面說明國家在這次競價的政策支持力度還不夠。分布式光伏作為一種更利于電網(wǎng)消納、能源損耗更小的光伏形式，再平價化后還有更多路需要走。
度電補(bǔ)貼快速下降，平價上網(wǎng)進(jìn)度快于預(yù)期，低于此前市場預(yù)期的全國平均0.07元/千瓦時水平，從而使得22.8GW補(bǔ)貼競價項目的總年度補(bǔ)貼資金需要量僅為17億元、甚至沒有用完22.5億元的補(bǔ)貼資金額度。
康夫：從這次競價的結(jié)果上看，去補(bǔ)貼化看來已經(jīng)指日可待了，預(yù)測明年或許將成為最后一次光伏競價。光伏協(xié)會預(yù)測的2021年全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，還是很靠譜的。
國家能源局預(yù)測19年光伏新增并網(wǎng)40-45GW，包含：競價項目，平價項目，戶用項目，扶貧項目，領(lǐng)跑者項目，特高壓通道及其他示范類項目。
康夫：競價項目、特高壓通道項目的實際落地情況將成為最大變數(shù)，特別是特高壓的較高的線路費用將成為特高壓項目最大的阻力。
二 2019平價和競價結(jié)果部分企業(yè)匯總
——圖片引自智慧光伏
國電投地位無可撼動，陽光電源成為最大黑馬，華能開始發(fā)威，中廣核是穩(wěn)穩(wěn)的央企老二，通威上下游齊發(fā)力……
愛康集團(tuán)也分別成功申報并中標(biāo)了19年平價和競價項目153.5MW、150MW。
康夫：國資背景成為絕對主力，剩下的也是準(zhǔn)備開發(fā)好賣給國資的。
三 消納指標(biāo)成為下一個路條？
華東某光伏大省數(shù)地市電網(wǎng)公司下達(dá)了內(nèi)部通知，因調(diào)峰問題，暫停新增工商業(yè)分布式與地面光伏電站備案。在2019年光伏競價規(guī)模確定之后，該省的火電調(diào)峰幾乎到達(dá)了極限。
按照《山東省太陽能“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，2020年山東光伏裝機(jī)10GW。事實上，截止2019年第一季度，山東光伏電站累計裝機(jī)已近13.96GW，成為全國光伏電站累計規(guī)模最大的省份。山東面臨了巨大的電網(wǎng)調(diào)峰、消納壓力。
江蘇省光伏發(fā)電裝機(jī)也飆升至13.69GW，僅次于山東位居全國第二之后，這個工商業(yè)大省對新能源電力消納也有了“力不從心”的跡象。
康夫：所謂路條交易，實質(zhì)上就是獲取稀缺資源的指標(biāo)（權(quán)力）后，快速變現(xiàn)的一種方式。光伏競價和平價上網(wǎng)，通過透明化和去補(bǔ)貼化，逐步消除了路條的生存空間。但隨著光伏的快速增長、電網(wǎng)消納能力不足，電網(wǎng)消納指標(biāo)是否會成為新的路條？包括稀缺的土地屋頂資源。
四 Nature Energy ：大氣污染使中國太陽能發(fā)電量損失13%
瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院的巴特·斯威茨（Bart Sweerts）從分布在中國各地的 119 個觀測站獲取了 1960 年到 2015 年之間的太陽輻射數(shù)據(jù)，大氣污染使中國太陽能發(fā)電量損失13%
康夫：陽光是人類生存的最重要元素之一。一方面，更加說明光伏發(fā)電的重要性。另一方面，對于污染環(huán)境的企業(yè)和人，我們電站企業(yè)是不是可以發(fā)起訴訟，要求賠償發(fā)電損失？
五 2.7 GW，印度Sterling&Wilson成為2018年全球裝機(jī)最多光伏EPC公司
2018年Sterling & Wilson公司的光伏裝機(jī)飆升了127％，達(dá)到2.7 吉瓦，高于2017年的1.2吉瓦。全球市場份額從2017年的1.3%上升至2.9%。成功超越了中國的特變電工，成為全球最大的EPC開發(fā)商。在此之前（2015-2017年），特變電工一直位列該報告全球EPC市場的頭把交椅。
特變電工2018年的全球市場份額為1.6%，略低于2017年的1.8%，去年中國市場放緩對該公司的EPC業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定影響，所幸其在埃及等國的海外項目抵消了國內(nèi)市場的部分下滑。
陽光電源，近兩年在EPC業(yè)務(wù)方面也有突出表現(xiàn)，目前在中國排名第二，全球排名第三，市場份額為1.3％。
康夫：就像光伏制造走出去一樣，中國的光伏EPC也已經(jīng)走出了一大步，會不會像中國的高鐵一樣成為新的世界品牌？看來競爭很激烈啊。光伏新興國家將是焦點。
六 “產(chǎn)能過剩”，中國制造的競爭傳統(tǒng)之路
1，高速擴(kuò)張中的中國光伏制造
2019年7月文章說到：
據(jù)黑鷹光伏團(tuán)隊統(tǒng)計：2019上半年，數(shù)十家光伏企業(yè)公布了超千億的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張方案，其中單個項目超十億元的重大投資項目就多達(dá)27個，擴(kuò)張領(lǐng)域不僅覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，甚至延伸至風(fēng)電、水電、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
2018年1月文章說到：
據(jù)黑鷹光伏根據(jù)上市公司已披露的投資協(xié)議書統(tǒng)計，2017年僅12家企業(yè)在光伏上、中、下游的計劃投資金額就過千億！
康夫：歷史（文章）是多么相似啊，中國光伏的沖勁一直沒有減弱，而且越來越猛。
2，歷史上（10年、5年前、今天）的“產(chǎn)能過剩”？
2009年9月新聞：——產(chǎn)能過剩與否 光伏精英各抒己見
隨著近期召開的一次國務(wù)院常務(wù)會議*將多晶硅行業(yè)列入“出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)傾向”的行業(yè)之一，業(yè)界對光伏產(chǎn)業(yè)可能存在產(chǎn)能過剩眾說紛紜。
2014年8月新聞：——光伏產(chǎn)能過剩洗牌在即
在“十二五”期間，我國地方政府規(guī)劃的建設(shè)千億光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)就達(dá)到20個，規(guī)劃產(chǎn)值達(dá)到2萬億元。德勤發(fā)布的《2013中國清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報告》指出，由于此前嚴(yán)重的過剩局面一直未能根本改觀，2013年中國整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩仍很嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年以來，國內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實際出貨量僅11.5GW，這意味著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩狀況依然明顯。
2019年7月新聞：——亞行翟永平：中國光伏產(chǎn)能過剩嚴(yán)重 建議企業(yè)在發(fā)展中國家設(shè)廠
2019年夏季達(dá)沃斯年會論壇上，亞洲開發(fā)銀行能源部門主管翟永平接受《華夏時報》記者采訪時表示，光伏行業(yè)前景是光明的，但現(xiàn)在很難說哪個企業(yè)能夠生存下來，要到三五年后才能真正清晰。鑒于當(dāng)前中國光伏產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，他建議光伏企業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，在發(fā)展中國家設(shè)廠。
康夫：“產(chǎn)能過剩”幾乎伴隨著中國光伏行業(yè)的發(fā)展歷史進(jìn)程，甚至中國制造業(yè)的歷史。伴隨著高速擴(kuò)張帶來的“產(chǎn)能過剩”危機(jī)，充分展示了中國制造業(yè)競爭的殘酷。這樣殘酷競爭的帶來中國特色的快速成長，中國光伏的迅速崛起于全球，也很大歸功于此。但是，行業(yè)輝煌的背后卻是“一將功成萬骨枯”的苦難，通過一輪輪的“大魚吃小魚”、“新魚吃舊魚”、“運(yùn)氣魚吃犯錯魚”淘汰過程，巨頭才能站在了行業(yè)的頂端，頂端的巨頭們也得不到片刻的放松，下面始終還有無數(shù)后來者虎視眈眈，等著你犯錯。制造也規(guī)模化競爭、重復(fù)化的競爭仿佛是一個漩渦，讓企業(yè)無法自拔。
希望中國光伏行業(yè)，像真正的科技或消費品行業(yè)那樣，讓研發(fā)、技術(shù)、服務(wù)、品牌成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。
這一變化需要國家引導(dǎo)、金融配套、能源改革、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、行業(yè)規(guī)范等強(qiáng)有力的支持，但更需要我們光伏人、光伏企業(yè)家們通過勇敢的嘗試和堅持不懈的努力去實現(xiàn)。
七 分布式發(fā)電市場化交易與隔墻售電面臨諸多困難
分布式發(fā)電是指接入配電網(wǎng)運(yùn)行、發(fā)電量就近消納的中小型發(fā)電設(shè)施。與集中式發(fā)電供電方式相比，分布式發(fā)電位于電力消費場所或與之相鄰，能源生產(chǎn)和消費就近完成，具有減少電力損耗、能源利用率高、污染排放低等優(yōu)點。
自國家發(fā)改委今年5月公布首批26個、共165萬千瓦分布式發(fā)電市場化交易試點名單后，“分布式發(fā)電市場化交易”正式進(jìn)入實操階段。作為新事物，分布式發(fā)電的市場化之路面臨諸多問題：在電力市場中的定位模糊、交易模型不成熟、交易方式仍處于摸索階段。
康夫：“電力交易”、“儲能”、“金融”是分布式發(fā)電騰飛的三大核心要素。這點搞好了，光伏就可以真正的走近千家萬戶。
八 PERC電池價格跳水，預(yù)示perc超額利潤時代即將結(jié)束
從6月底開始，Perc電池片開始了一輪猛烈而迅速的價格下滑，以PVinfolink的價格信息為基準(zhǔn)，其6月12日前單瓦Perc電池片價格為1.2元，而現(xiàn)在單瓦Perc電池片的價格為1.07元，每瓦下跌0.13元，降幅10.83%，而且聽聞部分廠商已經(jīng)曝出1.03元的價格。
經(jīng)歷過短短三周的降價過程后，電池片產(chǎn)能的盈利能力就小于0.4元/片，毛利率進(jìn)入個位數(shù)時代。
2019年，全球PERC新增產(chǎn)能16600MW，累計達(dá)99.8GW。有預(yù)測2020年P(guān)ERC產(chǎn)能將更進(jìn)一步達(dá)到120-130GW，占據(jù)全球電池產(chǎn)能的65%以上。
康夫：本次PERC價格跳水，標(biāo)志著PERC高利潤時代的即將結(jié)束，也開啟了PERC成為常規(guī)電池技術(shù)的時代。眾多企業(yè)又即將開始尋找下一個“PERC”。HJT？TOPcon？IBC？還是X？
九 最新光伏組件價格與趨勢
根據(jù)PVInfoLink 近期更新信息，光伏組件近期價格：
275Wp多晶組件：1.71元/Wp；
310W單晶PERC組件：2.05元/Wp。
組件價格
算上前置作業(yè)時間，國內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動，在7-8月整體需求出現(xiàn)小幅空窗的情況下，組件廠訂單仍不飽滿。故除了國內(nèi)價格下滑以外，海外市場也出現(xiàn)部分訂單開始小幅降價，市場上每瓦0.26-0.27元美金的成交區(qū)間逐漸增多。
然而，九月不僅國內(nèi)需求有望快速回升，也將開始步入海外市場旺季，目前仍預(yù)期整體需求將在八月底緩步回升，因此近期即使需求出現(xiàn)空窗，海外組件并不會出現(xiàn)大幅度的跌價。
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