愛康新聞
細思極恐！光伏老大們?yōu)楹味贾荒堋案黝I(lǐng)風騷三五年”？問題出在這里！
2019/06/14
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“531新政”轉(zhuǎn)眼就過去一年了，從剛開始的風聲鶴唳，到現(xiàn)在的歸于平靜，政策帶來的沖擊已逐步被市場消化。
“531新政”新政是一個“分水嶺”，標志著中國光伏步入加速去補貼化、更加深入市場化的新階段。降補貼，限規(guī)模，競價格，這一系列新政策、新措施的出臺，使得光伏行業(yè)競爭更加白熱化，一場新的“洗牌”已不可避免！
面對嚴峻挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)如何適應新形勢、新變化，在殘酷競爭中求得生存與發(fā)展？這個問題的答案，考驗著眾多企業(yè)領(lǐng)導人的智慧，更預示著企業(yè)未來的路能夠走多遠。
從當前市場走勢看，大規(guī)模擴張產(chǎn)能成為了很多企業(yè)的共同選擇。但從歷史走勢看，這是一個怪圈，規(guī)?；扇∫粫r之勝但難保勇立潮頭，領(lǐng)頭企業(yè)要想擺脫“各領(lǐng)風騷三五年”的宿命，需要新思維、新模式。
中國光伏企業(yè)的產(chǎn)能擴張老路
面對市場競爭，大多數(shù)大型光伏企業(yè)都不約而同的選擇進一步加大投入，以量取勝，走規(guī)?；l(fā)展之路。
以組件為例：2017年，光伏組件TOP7的企業(yè)，產(chǎn)能都處于5GW級別（4.3-6.5GW）；2018年，top7中4家企業(yè)就已經(jīng)擴張到了接近10GW級別（8.5-9GW）；到了2019年，TOP7企業(yè)繼續(xù)加速擴張，分別達到了15GW（晶科、天合、樂葉）、10GW（東方日升、韓華、晶澳、阿特斯）產(chǎn)能規(guī)模。另有愛康等新后起之秀，更是以每年超100%的速度迅猛擴張。愛康通過贛州、長興生產(chǎn)基地擴產(chǎn)，以及并購中的越南光伏等實現(xiàn)了產(chǎn)能的爆發(fā)式增長。
無論Top7年均20-60%的增長速度，還是光伏新銳超100%的增長速度，都遠超全國平均12%的增長速度。從中可以看到，光伏制造業(yè)的行業(yè)集中度正在進一步提高，一二線企業(yè)的高速擴張，帶來的將是中小企業(yè)的淘汰與出局。
迅速增長的數(shù)據(jù)背后，并不全是輝煌。巨大的規(guī)模，給企業(yè)帶來了一定的成本優(yōu)勢，并沒有如期所愿帶來高額利潤，反而使得行業(yè)平均利潤越來越低。最特殊時期，一些大型組件企業(yè)每瓦組件的利潤僅僅只有1分錢甚至是0利潤。
此外，規(guī)?；矝]有帶來預期中更快更好的技術(shù)升級。例如，PERC高效電池技術(shù)，由于其較容易在原有常規(guī)生產(chǎn)線基礎(chǔ)上進行改造，獲得了眾多大型企業(yè)的認同，規(guī)劃產(chǎn)能迅速擴張，短短幾年就即將從0突破到90GW左右，產(chǎn)能即將過剩。
目前，單純PERC電池效率提升已接近極限，即將淪為常規(guī)技術(shù)。PERC高利潤時代即將結(jié)束，預計明年，每瓦利潤將由現(xiàn)在的0.3元下降到0.1元甚至5分錢以下。而更新一代高效電池技術(shù)如IBC、HJT、TOPcon、MWT、PERT等，遲遲未見大規(guī)模應用啟動，光伏巨頭們都還在觀望之中，反而是一些中小企業(yè)在進行中小規(guī)模的實驗，以求彎道超車、曲線突圍。
規(guī)?；瘮U張，對于光伏企業(yè)來說是最容易的一條路，只要有資本就能夠快速的上產(chǎn)能。但歷史經(jīng)驗告訴我們，最容易的路往往是最難的路，在過去數(shù)年間中國每一個光伏NO.1，在享受大規(guī)模擴帶來的三五年輝煌之后，無不敗走麥城，從尚德、賽維到英利，無不是如此，“各領(lǐng)風騷三五年”的宿命從未被打破。
是什么造成了這樣的歷史怪圈呢？
后發(fā)優(yōu)勢帶來的規(guī)?；偁幑秩?/strong>
實際上，在制造業(yè)中規(guī)?；⒓谢恢笔侵餍?。不僅僅是光伏，鋼鐵、水泥、煤炭、化工、汽車等大型制造業(yè)，每年都在預警產(chǎn)能嚴重過剩。但是，仍然有大量的企業(yè)爭先恐后的擴產(chǎn)，一個又一個越來越大的規(guī)模制造基地如雨后春筍般拔地而起。
為什么明知有產(chǎn)能過剩的風險，企業(yè)仍然要前仆后繼的擠上“獨木橋”？
制造業(yè)有一個特點，那就是“規(guī)模效應”。簡單來說，由于制造業(yè)成本主要源于設(shè)備成本分攤、人工成本、原材料成本、研發(fā)成本、管理成本等，更大規(guī)模將帶來更低的分攤成本，這在擴產(chǎn)后的一段時間內(nèi)會給企業(yè)帶來非常明顯的成本競爭優(yōu)勢，這就是為什么很多企業(yè)熱衷于不斷擴產(chǎn)的一個重要原因。
但是，在“規(guī)模效應”之外，還有一個“后發(fā)優(yōu)勢”：企業(yè)在規(guī)?；瘮U產(chǎn)之后，很快就將面臨新進入或新擴產(chǎn)者的挑戰(zhàn)。相比前期擴產(chǎn)企業(yè)，新擴產(chǎn)者往往可以獲得更低設(shè)備成本（發(fā)展期，行業(yè)設(shè)備迭代優(yōu)化速度很快，光伏行業(yè)尤為明顯）、更低人工成本（新擴產(chǎn)項目，往往建在人工成本更低的地區(qū)），更低研發(fā)成本（后來者可以借鑒前者經(jīng)驗，減少研發(fā)成本、避免研發(fā)風險），由此而擁有更大的后發(fā)競爭優(yōu)勢。
例如在光伏行業(yè)，最新的電池生產(chǎn)線非硅成本可以低到2-3毛錢，而一些老生產(chǎn)線非硅成本最高甚至可以到8毛。放在目前電池市場售價在1-1.3元的背景下，這個差距就非?？鋸埩?，老生產(chǎn)線會被打的落花流水毫無還手之力！
當“規(guī)模效應”遭遇“后發(fā)優(yōu)勢”，先發(fā)者怎么辦？現(xiàn)實的選擇只能進一步擴大新建規(guī)模，以獲得更優(yōu)的“后發(fā)優(yōu)勢”。這就像炒股補倉一樣，拿到更低成本的“籌碼”讓自己重新成為新的后發(fā)者。如此循環(huán)往復下去，最終形成怪圈，規(guī)?；瘮U張愈演愈烈。
這個怪圈的形成，將所有參與者都裹挾其中。不盡力擴產(chǎn)擴張，就會被邊緣化，被淘汰出局；擴產(chǎn)擴張就跳入了漩渦之中，天天如履薄冰，仿佛加入了一場只有少數(shù)贏家可以存活的賭局，只有堅持到最后的那個人才能活下來。
面對這個怪圈，光伏領(lǐng)軍企業(yè)該如何破解？中小企業(yè)有沒有彎道超車的機會？
破解規(guī)模化怪圈的“新探索”
先回顧兩個我們熟悉的制造業(yè)巨頭興衰史：諾基亞通過規(guī)?；瘮U張成為了手機“巨無霸”，但卻被一個賣電腦的蘋果、搞搜索引擎的智能手機在短短幾年時間內(nèi)擠下神壇，最終黯然破產(chǎn)；通過規(guī)?；r格戰(zhàn)一躍成為中國傳統(tǒng)電視巨頭的長虹、康佳們，在海爾的智能家庭電視、被小米的互聯(lián)網(wǎng)電視面前，很快就風光不在，落寞凄涼。
看到這里也許有人會說：“我明白了，需要創(chuàng)新，需要加大研發(fā)投入”，這也對，也不對。諾基亞、長虹們研發(fā)創(chuàng)新投入難道就少了嗎？問題出在創(chuàng)新上，但根源不在創(chuàng)新上。智能機贏得市場，是因為有大屏幕？不是，是因為有更多更好的手機應用，有更多方便客戶操作的設(shè)置。小米、樂視的互聯(lián)網(wǎng)電視是因為電視更便宜、屏幕更大？不，是因為他有更豐富、更方便的內(nèi)容供消費者觀看。創(chuàng)新研發(fā)是否走在正確的道路上？是否真正貼近客戶，是否真正理解客戶深層次需求，才是問題的關(guān)鍵。只有從服務客戶角度，才能真正貼近、理解客戶。
所以，出現(xiàn)規(guī)?；秩Φ母驹?，在于只是單純的簡單擴大規(guī)模，不貼近客戶貼近市場（或大到無法貼近），大而不強、大而不靈，必然羸弱不堪。制造業(yè)轉(zhuǎn)型，應該是擺脫單一產(chǎn)品思維、走向“差異化、服務化”為定位的“服務型制造業(yè)”，即用服務，而不單單是用產(chǎn)品，去滿足客戶的多元化深層次需求，以為客戶提供更好更便捷的服務為導向來布局未來戰(zhàn)略。
幸運的是，光伏行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，特別是即將迎來“平價上網(wǎng)”時代，技術(shù)進步和市場平價化去補貼化，讓光伏逐步進入技術(shù)和客戶需求足夠多元化的時代，具備了發(fā)展“服務型制造業(yè)”的前提條件。
目前，光伏應用已經(jīng)由原來單一的大型地面、工商業(yè)電站，逐步轉(zhuǎn)型為各種規(guī)?；旌闲螒B(tài)市場，特別是近年來光伏平價化逐步實現(xiàn)過程中，更低的應用成本，將會激勵更多光伏應用發(fā)展，比如小微工商業(yè)、戶用等離散應用，城市建筑一體化、農(nóng)漁光伏、棚類光伏等等功能性光伏應用。
隨著未來高效光伏、廉價光伏的實現(xiàn)，更多新應用、新市場將會層出不窮，比如移動光伏、離網(wǎng)光伏、智慧光伏、交通、航空應用等等，所以光伏制造并不是只有規(guī)?；粭l出路，轉(zhuǎn)型“服務型制造業(yè)”將是一條更加光明而富有活力的新路。
事實上，目前已經(jīng)有很多光伏企業(yè)在向著這個方向來布局與發(fā)展了。例如，筆者近期采訪的江蘇愛康集團，正以“高效智造”戰(zhàn)略指引走向以客戶為核心的服務化、差異化、價值化之路，這一探索對于光伏制造企業(yè)轉(zhuǎn)型或許是一個很有價值的參考。
作為最早進入光伏電站開發(fā)建設(shè)運維的民營企業(yè)之一，愛康已經(jīng)建立了從電站咨詢策劃，到電站開發(fā)、金融配套、建設(shè)、運維檢測、售電、資產(chǎn)出售證券化的一條龍的全生命周期電站業(yè)務布局。在電池組件制造上，愛康率先引進智能柔性生產(chǎn)線，為客戶提供快速響應的定制化產(chǎn)品服務。走差異化路線，做差異化組件，防水、防塵、強化、輕量化、小規(guī)格、異型等組件一直是公司的主打產(chǎn)品之一。通過快速化、定制化、個性化策略，愛康獲得了大量海外和國內(nèi)高端客戶的青睞。
在中國市場占有率第一的支架業(yè)務上，愛康秉承著“專業(yè)化服務，為客戶創(chuàng)造更多價值”的理念，從不把支架當作一種單純的產(chǎn)品，而是一種幫助客戶實現(xiàn)利益最大化的光伏支撐服務，認為服務比產(chǎn)品更加重要。
比如，對于客戶提供的設(shè)計方案，愛康都會主動利用多年專業(yè)支架優(yōu)化經(jīng)驗與對全球各地方標準的深刻理解，幫助客戶對支架設(shè)計與架構(gòu)方案進行再優(yōu)化。顯然，這樣往往會增加一定的愛康內(nèi)部人力成本，但往往可幫助客戶降低10%以上支架相關(guān)應用綜合成本，以此提高客戶的整體投資回報。就像愛康支架業(yè)務張金劍總經(jīng)理經(jīng)常講的那樣“客戶買的不是產(chǎn)品，而是價值或回報！”
中國光伏吃政策紅利、海外紅利、規(guī)?；t利的時代已經(jīng)結(jié)束，光伏制造能否轉(zhuǎn)型成功，決定了中國光伏企業(yè)能否在全球競爭中持續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位。在平價上網(wǎng)來臨的當口，規(guī)?；?、集中化是走向未來光伏一條不可回避的重要路徑，但筆者更相信未來光伏制造可以更加豐富多彩，其中，更加貼近客戶的“服務型制造業(yè)”將成為未來光伏最重要的組成之一。希望更多的光伏制造企業(yè)能夠適時轉(zhuǎn)型升級、堅持服務客戶的本心，走向服務型制造企業(yè)，進一步助力光伏大發(fā)展的“春天”早日到來！
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